Logiciel pour courtier en énergie : outiller le suivi de son portefeuille
Un cabinet de courtage ou de conseil en énergie gère des dizaines ou des centaines de clients, chacun avec ses sites, ses compteurs, ses contrats et ses échéances. Sans outil adapté, le suivi repose sur des tableurs et des relances manuelles. Voici ce qu’un logiciel doit apporter pour gagner du temps et mieux conseiller.
Le quotidien d’un cabinet sans outil
Le métier de courtier ne s’arrête pas à la signature du contrat. Il faut récupérer les consommations de chaque client, vérifier que les factures respectent ce qui a été négocié, anticiper les échéances et préparer la consultation suivante. Chaque étape demande de collecter des données éparpillées : espaces clients des gestionnaires de réseau, factures en PDF, contrats, échanges avec les fournisseurs.
À l’échelle d’un portefeuille, ce travail devient le principal goulot d’étranglement du cabinet : le temps passé à collecter est du temps qui n’est pas passé à conseiller.
Ce qu’un logiciel doit apporter
| Besoin du cabinet | Fonction attendue |
|---|---|
| Vue d’ensemble du portefeuille | Tous les clients, sites et compteurs dans un espace unique, avec recherche et filtres |
| Accès aux données de comptage | Mandats Enedis et GRDF envoyés par le cabinet et signés en ligne par les clients, avec suivi des signatures |
| Mise en place rapide | Import du portefeuille depuis un fichier, sans saisie site par site |
| Vérification après signature | Contrôle des factures ligne à ligne, pour démontrer la valeur du contrat négocié |
| Anticipation | Alertes avant les échéances et les préavis de chaque client |
| Restitution | Rapports clairs à remettre aux clients : budget, marché, puissance, carbone |
Les mandats, point de départ de tout
L’accès aux données de consommation d’un client suppose son autorisation expresse. Le mandat doit identifier le client, les points de livraison concernés et le tiers autorisé à collecter les données. Dans Ezper, le cabinet envoie le mandat à son client, qui le signe en ligne : le client y autorise Ezper à collecter les données de ses compteurs, et le cabinet y figure comme l’intermédiaire qui a recueilli le mandat. Le cabinet suit les mandats signés ou en attente et relance sans ressaisie.
Une fois le mandat actif, les consommations et courbes de charge remontent automatiquement : le cabinet dispose de données mesurées, et non plus de déclarations ou d’estimations.
Démontrer sa valeur auprès de ses clients
Un client fidèle est un client qui voit ce que le cabinet lui apporte. Le contrôle des factures en est la démonstration la plus directe : vérifier que le prix négocié est bien appliqué, que les taxes suivent les barèmes en vigueur et que la consommation facturée correspond au compteur. Un écart détecté et récupéré vaut mieux que tous les arguments commerciaux.
L’optimisation de la puissance souscrite et le repérage des tarifs de taxe réduits sont deux autres leviers concrets, indépendants du prix négocié, qui renforcent la relation.
Les critères de choix pour un cabinet
- L’éditeur reste-t-il un outil, ou vend-il lui-même de l’énergie à vos clients ? Un logiciel ne doit pas concurrencer le cabinet.
- Le cabinet peut-il envoyer les mandats à ses clients et y figurer ?
- Peut-on accéder à l’espace de chaque client pour voir exactement ce qu’il voit ?
- L’import d’un portefeuille existant est-il prévu ?
- Les données sont-elles hébergées dans l’Union européenne et exportables ?
L’espace gestionnaire d’Ezper
Ezper propose une formule dédiée aux courtiers, bureaux d’études et conseils en énergie : portefeuille de clients et de sites illimité, mandats Enedis et GRDF envoyés par le cabinet, sur lesquels il figure, import de portefeuille, accès à l’espace de chaque client, contrôle des factures et rapports à remettre. Ezper ne vend pas d’énergie et ne fait pas de courtage : la relation avec vos clients reste la vôtre.
Questions fréquentes
Qu’est-ce qu’un logiciel pour courtier en énergie ?
Un outil qui centralise le portefeuille d’un cabinet (clients, sites, compteurs, contrats) et automatise la collecte des données, le contrôle des factures et le suivi des échéances.
Un courtier peut-il accéder aux données Enedis de ses clients ?
Oui, avec l’autorisation expresse du client, formalisée par un mandat qui désigne le tiers autorisé à collecter les données de ses points de livraison.
Comment importer son portefeuille existant ?
Depuis un fichier contenant les clients et leurs points de livraison ; le logiciel crée les sites et prépare les mandats à faire signer.
Pour aller plus loin
L’espace gestionnaire d’Ezper